Anlagenstratgie
Im Rahmen dieses Wikifolios wird überwiegend in Aktien investiert. Der angestrebte Aktienanteil liegt in der Regel bei ca. 85–90 % des Portfolios. Der Fokus liegt dabei auf der Kombination von Growth- und Value-Titeln, um langfristig von wachstumsstarken sowie unterbewerteten Unternehmen zu profitieren.
Ein Basisanteil von ca. 10–15 % kann durch ETFs abgedeckt werden, mit dem Ziel, die globale Wirtschaftsstruktur abzubilden und dem Portfolio eine breite Fundamentstruktur zu geben. Die Beimischung von Themen-ETFs oder aktiven Fonds ist grundsätzlich möglich, stellt jedoch eine Ausnahme dar und kommt nur selektiv zum Einsatz.
Ergänzend können kleine Positionen (ca. 1–3 %) in Anlagezertifikaten oder Hebelprodukten eingegangen werden. Diese dienen als taktische Komponente, um in trendstarken Marktphasen eine überdurchschnittliche Partizipation zu ermöglichen.
Die Anzahl der gehaltenen Positionen kann je nach Marktlage variieren. In positiven Marktumfeldern wird eine breitere Diversifikation mit mehreren Einzelwerten angestrebt. Die Haltedauer der Positionen liegt primär im mittel- bis langfristigen Bereich. Teilverkäufe in Tranchen sowie das aktive Handeln um eine Kernposition sind Bestandteil des taktischen Portfoliomanagements.
Zur Entscheidungsfindung wird die technische Analyse (Chartanalyse) herangezogen. Darüber hinaus fließen fundamentale Kennzahlen, regionale Marktanalysen, Insideraktivitäten, Unternehmenspräsentationen sowie Finanzberichte in die Bewertung und Auswahl ein.